金盾股份(300411.CN)

金盾股份2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-26 17:45    来源:同花顺

金盾股份(300411)(300411)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,全球疫情持续蔓延,国际贸易争端不断、世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力加大的背景下,公司上下同心协力,攻克时艰,在统筹抓好生产、防疫工作的同时,开展促改革、调结构等各种工作,努力降本增效,确保公司平稳发展。

一、技术优化方面

随着国民总体意识和素质的提高,对于噪音防止的要求越来越高,越来越多的个人和机构从观念上改变,渴望从生活噪音和公共噪音中解放,提高自己的生活质量、工作质量,对自己的身体健康负责。基于这样的形势,公司作为通风系统行业的领先者,一直致力于提高研发产品在高效、节能、低噪声、高稳定性等方面的技术领先优势,进一步提升公司的市场占有率。

二、质量管理方面

公司质量管理体系主要涉及民用核电、军工核电、武器装备承制单位资格、船级社认证、产品节能认证等多个体系管理要求。2020年上半年,质量管理部会同采购、技术等部门,对公司合格供方名录内供方进行了年度再评价,并着重对公司主要供方进行了源地考察评价和交流,以确保供方能力满足公司采购要求。并且,按公司培训计划,对质量管理部、技术部等部门开展了多项次质量保证知识和核安全文化知识的培训和再培训。

三、内控制度建设方面

公司严格按照上市公司规范运作的要求,不断加强法人治理,进一步规范管理体制,继续完善各项规章制度及内控制度。根据实际生产经营需求,升级ERP及OA办公系统软件,不断加强生产管理,以效益最大化为目标,细化成本控制,深化岗位优化和薪酬改革,节支节流,在人员配置、物资消耗、原材料采购等方面多措并举控制成本;强化工作效率,优化工作流程,提升总体执行能力,确保公司生产经营管理的规范有序开展。

四、校企合作方面

2020年4月13日,公司与浙江大学签署战略合作,依托双方优势资源,深化产、学、研合作,在公司产业升级与创新过程中,促进科研成果的商业化转化,实现优势互补、互惠互利,共同发展的目标。二、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济政策风险 国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂,经济下行压力持续加大,经济进入新常态,公司通过并购重组稳步进入高端设备及军工制造产业链,该行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。因此,公司存在宏观经济政策风险。 应对措施:公司将积极拓展新业务新业态,使公司产品向多元化发展。 2、不能持续进行技术创新的风险 公司重视技术创新与新产品研发工作,坚持高端产品的开发和生产,积累了丰富的经验,形成了具备相应高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系,积极引进高素质人才等方式,提高企业的自主创新与联合开发能力。若公司不能紧跟国内外行业技术的发展趋势,充分满足客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施:公司通过持续加大研发投入,不断探索行业前沿技术的产品化落地应用,在满足客户及市场需求的前提下持续对公司产品进行创新、升级。 3、核心技术流失风险 公司主要产品的技术含量较高,多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制,加强了对知识产权的保护,建立了一套核心技术开发的保密制度,并与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》,对可能产生的泄密问题严加防范。但是随着行业的发展,业内人才需求增大,人才竞争日益激烈,如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象,将对公司持续发展带来不利影响。 应对措施:面对核心技术流失的风险,公司加强保密意识,与相关技术人员签订保密协议,防止技术流失。面对核心人员流失的风险,一方面公司加强员工激励,完善人力资源制度;另一方面,加强公司文化建设,创造良好的工作环境,提升员工归属感。 4、经营活动中的财务风险 公司客户以国有大中型企业为主,具有较高的履约能力,但随着项目建设放缓,订单执行延缓,公司应收账款数额不断增加,客户结构及账龄结构改变,如账龄较长的应收账款过大,可能使公司资金周转速度与运营效率降低,流动性存在相当的风险。 应对措施:公司已成立了专门的项目支付管理小组,加强与客户之间的沟通,加快回款的速度,降低公司的财务费用,加大应收账款责任制实施力度,提高资金的使用效率。此外,公司还将不断拓宽融资渠道,落实应收账款回收责任制等措施,注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户,并与其建立长期合作关系,保证公司应收账款能够及时的收回。同时,公司还采取了明确信用审批权限,严格规范信用审批程序,强化应收账款管理,加大应收账款责任制实施力度,增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度,提高资金的使用效率。 5、经营管理风险 公司成功进入资本市场后,公司的资产、业务、项目、人员等各方面的规模在迅速扩大,公司在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、人才队伍建设等方面将面临更大挑战。目前公司除了依靠自身积累拓展市场外,通过收购红相科技高端设备制造类资产以及中强科技优质军工类资产,丰富上市公司高端设备及军工制造产业链,践行“军民融合”的国家战略,推进外延式扩张,提升公司综合竞争力。公司将与各子公司资源共享,互相支持,精诚合作,定期对各子公司进行内部审计,完善企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。 应对措施:公司积极引进行业优秀人才,搭建内部人才选拔体系,积极探索高端人才激励模式,提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制,逐步强化内部的流程化、体系化管理,减少管理风险。 6、商誉减值风险 商誉是由公司进行投资并购累积形成,如果未来通过收购所纳入的被收购公司无法保持持续竞争能力,未来经营状况出现不利变化,将导致商誉减值的情况发生,进而对公司当期损益造成不利影响,提请投资者注意风险。 应对措施:公司将密切关注可能发生的商誉减值风险,加强经营管理和市场营销,提升经营业绩。 7、重大诉讼风险 2018年1月30日,公司原董事长周建灿去世。其后,公司陆续被部分单位及个人以公司向其借款、或者公司为他人向其借款提供担保为由,起诉至法院或被申请仲裁,同时公司的银行账户及部分财产也被人民法院冻结、查封。截止目前,公司共收到36宗诉讼案件及4宗仲裁案件的相关材料。其中:19宗诉讼案件已被法院裁定驳回原告起诉;16宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请;1宗案件一审判决驳回原告对公司的诉讼请求(判决已生效);2宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序;2宗案件二审判决公司承担补充赔偿责任,公司已向最高人民法院申请再审。另截止目前,公司共有1个银行账户处于冻结状态,被冻结额度合计为24,000.00万元(该统计口径存在同一裁定书不同银行多次冻结累计计算的情形),实际被冻结的账号内余额总计约为5,025.69万元;除银行账户被冻结之外,公司名下的14处房产、3宗土地、红相科技99%股份、中强科技100%股权、金盾检修51.00%股权和金盾科技100.00%股权也处于查封状态。 针对上述案件,公司聘请了专业的律师团队积极应诉。经公司自查,公司与上述案件的原告或申请人均不存在借款关系或担保关系,公司已就印章可能被伪造向公安机关报案并获得公安机关立案侦查,相关未审结的诉讼或仲裁案件的审理结果尚存在不确定性,最终需以法院或仲裁委员会判决或裁决为准,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。截止本报告披露日,绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队除立案侦查公司印章被伪造案之外,还对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。截止目前,张汛涉嫌非法吸收公众存款案已移送检察院审查起诉,另两宗刑事案件仍在侦查过程中。 应对措施:公司已聘请专业的律师团队积极应诉。 8、业绩补偿款回收的风险 根据本公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》(以下简称“《中强科技盈利补偿协议》”),周伟洪承诺:“在中强科技利润承诺期(即2016-2020年度)应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于3,500.00万元、7,000.00万元、9,450.00万元、12,757.50万元、17,222.63万元,即:首个考核期间(即2016-2018年度)的累计承诺净利润数为不低于19,950.00万元;并在业绩承诺不能达成的情况下向公司承担补偿责任。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年、2017年、2018年年度专项审计报告,中强科技2016-2018年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为4,121.51、4,196.83、-2,191.72万元,合计为6,126.62万元,低于与其承诺的业绩19,950.00万元。 周伟洪应向公司进行补偿,补偿总金额为72,754.60万元。公司已于2019年7月按照约定以1元价格回购并注销周伟洪所持18,020,348股股份用于业绩承诺补偿,该部分股份按照2019年6月13日的股票交易收盘价(8.79元/股)计算,价值为人民币158,398,858.92元。周伟洪除以18,020,348股股票(价值158,398,858.92元)进行补偿之外,还须补偿人民币569,147,141.08元。 根据本公司与红相科技原股东中宜投资、红将投资签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》(以下简称“《红相科技盈利补偿协议》”),中宜投资、红将投资共同承诺红相科技在利润承诺期(即2016-2019年度)应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于5,000万元、7,500万元、9,375万元、11,720万元,即红相科技利润承诺期的累计承诺净利润数应不低于33,595万元。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年、2017年、2018年、2019年年度专项审计报告,红相科技2016-2019年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为5,164.69万元、7,512.66万元、5,397.41万元、306.77万元,合计完成业绩18,381.53万元,低于中宜投资、红将投资在《红相科技盈利补偿协议》中承诺的累计净利润数33,595万元。不排除在合同约定的补偿金支付期限届满时,存在业绩承诺方不能及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿的风险。 应对措施:针对周伟洪的业绩补偿款,公司已于2019年8月向绍兴市中级人民法院提起诉讼,并通过和解及申请强制执行的方式主张业绩补偿,公司将继续督促业绩承诺方支付业绩补偿款,并加强业绩补偿款的催收工作。针对中宜投资、红将投资的业绩补偿,中宜投资、红将投资认为公司原董事长去世以及公司大量诉讼仲裁案件、财产保全对红相科技的生产经营造成了负面影响,对红相科技未能完成业绩承诺产生一定影响,目前双方仍在就业绩补偿事宜进行协商。三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 技术创新和新产品开发一直是公司的重心,公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式,将物联网、大数据等分析技术与自身业务发展需求相结合,不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品。未来公司将继续加大研发力度,加快新产品开发进度,使新技术、新产品实现产业化,巩固并提高公司的核心竞争力。2020年上半年,公司顺利通过了中核集团合格供方评审、武器装备科研生产单位三级保密复审工作;公司及子公司新增2项实用新型专利、7项软件著作权。 2、市场品牌优势 公司本身自成立以来一直专注于国内中高端通风系统领域,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及相关核电领域均具有较强的优势与较高的市场占有率,在风机行业中具有很好的市场影响力及品牌知名度。 3、经营管理优势 在经营管理方面,公司核心管理层既是管理者又是主要股东,将创业精神和创新意识贯彻到经营管理各个环节,实行扁平化管理,不断优化流程、提高决策效率、降低运营成本,逐步形成了运行高效的管理团队,构建了适应市场需求和企业发展的订单生产、直销服务的经营管理模式,形成了高、中、低合理的人才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面,公司核心管理层对行业具有深刻的理解,结合客户特点,在国内多个个城市或地区设立了售后服务网店,形成了覆盖全国的营销网络和服务网络,并配备一定数量的专业技术人员,根据客户需求,就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服务,构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。